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Marques Finance| Empresa | Status | Módulos | Plano |
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Cadastre a primeira empresa cliente para começar.
Volte em Empresas → Editar e ative o plano Básico ou Premium pra essa empresa.
Marque como Caixa as contas que não representam despesa de fato (ex: transferências entre contas, aplicações) — elas somem do relatório de Curva ABC de Despesa do cliente. Vale para todos os meses.
Status e observação aparecem para o cliente na aba Contas a Receber. Definidos manualmente aqui — não vêm da planilha importada.
Status e observação aparecem para o cliente na aba Contas a Pagar — não vêm da planilha importada.
Lançamento manual — acesse pela aba Conciliação no topo.
Apagar um item específico: escolha o tipo de dado e o mês — remove só aquele item, mantendo o resto do mês intacto.
Apagar tudo do mês: remove os dados importados (Boletim Financeiro) do mês escolhido para essa empresa — Faturamento, Curva ABC, Pendência, Vencidos, Ranking, Despesas e Pagar x Pago. Não afeta o DRE Gerencial (isso é apagado separadamente, na aba DRE). Essa ação não pode ser desfeita.
Volte em Empresas → Editar e ative o plano Básico ou Premium pra essa empresa.
| Banco | Conta | Saldo inicial | Limite | Saldo + limite | Entradas | Saídas | Intercompany | Saldo final |
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| Banco | Conta | Saldo inicial | Taxa | Rend. acumulado | Imposto est. | Resgate/aplicação | Saldo final |
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Volte em Empresas → Editar e ative o plano Intermedium ou Premium pra essa empresa.
Estrutura padrão Marques Finance (22 linhas em cascata). Os nomes podem ser ajustados por cliente (ícone de lápis) e grupos não usados podem ser ocultados — a estrutura e a ordem de cálculo são fixas.
Toda empresa nasce com a estrutura padrão Marques Finance (13 grupos, cascata até o Resultado Final). Aqui você pode criar grupos novos e organizar quais entram em cada totalizadora, arrastando os cartões — vale só pra essa empresa.
Classifique cada conta em um grupo do DRE, ou marque como Caixa (fora do resultado). A escolha vale para todos os meses.
Classifique cada centro de custo identificado nas importações de Contas a Pagar do DRE. Resultado = centro operacional, que gera receita diretamente (ex: Transporte, Filial). Suporte = centro que dá suporte aos operacionais, sem gerar receita própria (ex: Financeiro, Contabilidade, Diretoria, Jurídico). Essa lista é só de contas classificadas como despesa.
Valores de balanço do cliente, usados para calcular os indicadores de retorno no Dashboard. Não vêm de importação — preencha manualmente. Deixe em branco pra não exibir o indicador correspondente.
Remove os lançamentos do DRE Gerencial (C.R e C.P) do mês escolhido, em todas as contas dessa empresa — totais, granularidade diária e documentos. Não afeta o Boletim Financeiro. Essa ação não pode ser desfeita.